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邦家大新闻(News),基金圈嗨了

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4月10日晚间,央行、证监会等七部门联合发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》提出进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度,支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金(REITs)产品。

对此,基金公司反响积极,普遍看好清洁能源类基础设施公募REITs的发展空间,并将加大布局力度。

支持清洁能源项目发行REITs,是达成双碳我国战略的重要举措

《指导意见》提出支持清洁能源等基础设施项目发行REITs,基金公司一致认为这是绿色金融的关键创新,有助于促进绿色低碳经济(Economy),达成碳达峰与碳中和。此举将引导社会(Society)资本投资绿色产业,促进经济(Economy)结构绿色转型,为清洁能源产业带来新的发展机遇,同时也为投资者提供了更多新的投资渠道。

嘉实基金认为,支持清洁能源项目发行REITs,是达成双碳我国战略的重要举措。一方面,通过REITs可以动员更多的社会(Society)资本参与到清洁能源项目的投资和建设中,加速能源结构的优化和低碳技术的推广应用;另一方面,REITs作为一种市场化的融资方式,可以有效地将资本市场的资金引导到绿色产业,推动绿色金融产品和服务的创新,提高绿色金融的市场深度和广度。

中航基金不动产投资部表示,清洁能源REITs是绿色金融产品之一,对促进清洁能源产业的投融资循环,引导市场进行(Carry Out)绿色投资具有重要意义,能够促进我国发展绿色低碳经济(Economy)、推进碳达峰碳中和目标的达成。

此次七部门联合发文强调支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行REITs,体现了我国通过REITs这一资本市场创新工具支持绿色低碳发展的决心,相关项目的发行和绿色低碳经济(Economy)的发展都将受益。

中信建投基金表示,《指导意见》体现了我国对绿色低碳发展的高度重视和积极推动,主要表现在三个方面:首先,行政部门对绿色金融产品创新给予了大力支持,包括REITs、碳排放权交易市场建设、绿色信贷等,以鼓励金融机构参与绿色低碳项目的投融资,为清洁能源项目提供更多资金来源。

其次,明确了不动产投资信托基金(REITs)产品在促进绿色低碳发展中的作用。

最后,随着公募REITs试点资产范围逐步扩展到新能源基础设施等领域,市场规模将持续扩大,展现祖国公募REITs市场的巨大潜力。这有助于推动清洁能源产业的快速发展,达成能源结构的优化和升级,进而支持我国达成碳达峰和碳中和的战略目标。

基金公司积极入场,清洁能源REITs将持续扩容

实际上,目前(Currently)不少基金公司非常重视在清洁能源领域的布局。

以中航基金为例,目前(Currently)公司旗下已上市的两只公募REITs——中航首钢绿能REIT、中航京能光伏REIT都跟清洁能源相关。就在上月中旬,公司还发布公告称,中航京能光伏REIT拟扩募并购入位于云南省保山市腾冲市的苏家河口水电站项目和松山河口水电站项目,这也是业内首单探索光伏+水电资产混装的扩募项目。通过双方股东航空工业集团及首钢集团的产业赋能,聚焦双碳国策,走出一条精细化发展道路,已成为中航基金布局公募REITs一大战略。

除了中航基金,今年(This Year)3月12日,中信建投明阳智能新能源REIT正式申报至证监会和上交所,成为年内申报至上交所的首单新能源公募REITs项目,这也是中信建投基金旗下第二只能源类REITs。

另外,还有华夏特变电工新能源REIT、建信金风新能源REIT也已申报待批。

值得一提的是,有多家基金公司表达了将来可能布局清洁能源基础设施领域的意愿。

对于目前(Currently)基金公司踊跃布局清洁能源类REITs,中航基金和中信建投基金一致认为,清洁能源类REITs兼具经济(Economy)和社会(Society)双重效益,我国清洁能源资源丰富,资产存量清洁能源类REITs在我国国策的大力支持下具有良好的发展前景,相关产业投资规模发展空间巨大。同时,布局清洁能源类REITs是基金公司将自身业务发展方向与我国绿色低碳发展战略的巧妙融合,是积极承担环境保护和可持续发展责任的体现。

嘉实基金也表示,公募基金积极布局清洁能源REITs,对解决当前新能源、清洁能源基础设施项目的资金难题、产业升级瓶颈等问题均发挥着积极作用,可以打通新能源产业的整个融资链条。

嘉实基金进一步介绍,作为创新金融产品,清洁能源类REITs在打通资产—资本循环的路径上已经有了实践经验;目前(Currently),REITs市场已经有光伏发电、天然气热电、风力发电、水电、垃圾焚烧处理等多个清洁能源项目成功(Success)发行。相信将来会有更多清洁能源REITs项目上市。

清洁能源类REITs表现良好,配置价值突出

据Wind统计,目前(Currently)已上市的公募REITs中,有6只底层资产属于清洁能源类。从二级市场表现看,这些清洁能源类REITs今年(This Year)以来均获得不错的涨幅。

比如,富国首创水务REIT年初至今累计涨幅为19.75%,鹏华深圳能源REIT、中航首钢绿能REIT年内涨幅均接近10%,中信建投我国电投新能源REIT、中航京能光伏REIT年内涨幅在5%左右。此外,嘉实祖国电建清洁能源REIT自3月28日上市以来累计涨幅也已超10%。而且,几只清洁能源相关REITs均处于溢价状态。

嘉实基金认为,目前(Currently)已上市的清洁能源类REITs有较好的市场表现,主要在于该类品种提供了稳定的收益和年化派息率,从而吸引投资者的关注和参与。这也表明市场对清洁能源类REITs的认可度较高,具有较好的配置价值。

“从产品特点来看,大部分经营权可能特许经营权类项目,如垃圾处理、污水处理、清洁能源等,有更为稳定的现金分红来源,受宏观经济(Economy)影响不大,更偏债性,二级市场价格波动相对偏小。因此,在当前市场环境下更容易受到资金青睐。”一位基金公司内部人士分析。

实际上,除了二级市场表现出色,此类新发上市项目也受到众多投资者的关注和追捧。

作为国内首单水电公募REITs,3月11日发行的嘉实祖国电建清洁能源REIT公众发售部分不仅“一日售罄”,最终确定认购比例更是低至1.94%,创近一年新低。从战略投资者名单来看,同行资金也在积极参与。

中航基金不动产投资部表示,在我国“双碳”目标达成和能源结构变革的背景下,清洁能源类REITs还有很大的发展空间,但也应注意可能的供需结构转换带来的行业风险。

中信建投基金也看好此类REITs的前景,国策方面,新发布的指导意见体现了行政部门对绿色金融的重视,这将助力相关产业的快速增长和市场扩大。作为金融工具,清洁能源REITs符合我国绿色发展战略,将直接受益于此。此外,清洁能源项目具有稳定且长期的现金流,为公募REITs提供了可靠的收益基础。REITs投资于清洁能源领域,有助于投资者达成风险分散和优化资产配置。

嘉实基金表示,清洁能源项目具有突出的ESG属性,符合当前投资者对于可持续投资的需求。通过投资清洁能源类REITs,投资者可以同时达成财务回报和社会(Society)责任的双重目标。

当前REITs市场整体静态估值仍较低,国内REITs市场仍处于建设发展初期,市场的定价中枢、各行业板块的定价逻辑仍在持续探索中。后续不同资产价格之间将不断分化,市场价格将不断向价值回归。

本文来自微信公众号“祖国基金报”(ID:chinafundnews),作者:张燕北 孙晓辉,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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